״אני מרצה בכיר בתחום הפיננסים, מתכנן פיננסי ומומחה השקעות, עוזר למשפחות למקסם את עתידן הכלכלי. אני עוסק בתחום ההשקעות קרוב ל 20 שנה שבהן עבדתי בתפקידים בכירים וכמנכ"ל של בתי השקעות שונים. בהשכלתי אני מהנדס, MBA במנהל עסקים, מנהל השקעות, סוכן פנסיוני, יועץ משכנתא, יועץ לכלכלת המשפחה, ועוד מגוון הכשרות מקצועיות בתחומים פיננסים אשר עברתי במהלך השנים״.
״תחילת דרכי הייתה כמהנדס ביו-טכנולוגיה, מאד אהבתי מדעים ומספרים ולכן למדתי את זה, מאוחר יותר נחשפתי לעולם ההשקעות והמסחר היומי ולא יכולתי להפסיק. הדינמיות, הניתוחים היומיומיים וההבנה הכוללת במגוון תחומים, משכו אותי מאוד, עד אשר בחרתי לעזוב את תחום הביו-טכנולוגיה ולהתמקצע בהשקעות. התחלתי לעבוד בבתי השקעות מהדרג הכי נמוך, דרך מגוון רחב של תפקידים עד לתפקיד מנכ"ל והקמה של בית השקעות משלי״.
״תכנון פיננסי מספק תמונה מלאה של הנכסים הפיננסים העומדים לרשותכם ומלווה אתכם בתהליך רחב ומתמשך בנוגע להחלטות המשמעותיות ביותר הנוגעות לתא המשפחתי, על כל מרכיביו, כדי להבטיח את המטרות והיעדים ולמקסם את העתיד הכלכלי שלכם. תכנון פיננסי מקיף ונוגע בתחומי ההשקעות לטווח רחוק (פנסיוני), השקעות שוק ההון ואלטרנטיביות, ביטוחים, הורשה, כלכלת המשפחה ועוד״.
״הייחודיות של משרדי בכך שאנו מסתכלים על התמונה הכוללת המשפחתית והצרכים הייחודיים, ובונים עם המשפחה "תכנית עסקית משפחתית ייחודית". לרוב בעלי מקצוע הם יותר נישתיים, כל אחד מהם רואה רק את תחום עיסוקו בלבד ולא את התמונה הרחבה״.
״תכנון פיננסי מתאים לכל משפחה בישראל שרוצה לקבל בהירות ויציבות לגבי מצבה הכלכלי. אם חסכתם כסף או קיבלתם ירושה או שאתם רוצים להגדיל את ההון, ישנן המון דרכים להגדיל ולמנף את ההשקעות כדי להגיע למימוש המטרות שלכם בהתאם לצרכים ולרמת הסיכון שמתאימה לכם״.
״הייתי רוצה להנגיש יותר את התכנון הפיננסי לכל משפחה בישראל, בדיוק כמו שהולכים לרופא משפחה שיבדוק את המצב הבריאותי, כך כדאי להתייעץ עם מתכנן פיננסי לגבי העתיד הכלכלי שלכם, קיימים היום המון פערים ואתגרים במשפחות בין המצב הנוכחי לבין המצב שרוצים ושואפים אליו״.
״אני רואה בעבודתי סוג של שליחות, לעזור לכמה שיותר משפחות להגיע למימוש המטרות והיעדים ולהוריד את החשש ואי הוודאות מהנושא הכלכלי. בנוסף, אני גם מתנדב בעמותת "פעמונים" ומלווה בהתנדבות עשרות משפחות להתנהלות כלכלית טובה יותר״.
"תכנון פיננסי מספק תמונה מלאה של הנכסים הפיננסים העומדים לרשותכם כדי להבטיח את המטרות והיעדים ולמקסם את העתיד הכלכלי שלכם"
052-3066612 | www.idanf.co.il | meir@idanf.co.il
